Cholet Dupont Oudart conseille ses clients dans l’élaboration et le suivi de leur stratégie patrimoniale, et offre des réponses appropriées aux sollicitations les plus diverses, qu’il s’agisse de la gestion des actifs professionnels, de la transmission des avoirs, des problèmes juridiques et fiscaux…
L’analyse de leur situation personnelle et professionnelle (patrimoine, revenu, famille) nous permet d’orienter nos clients et de les accompagner dans l’organisation de leur patrimoine et dans leurs stratégies d’investissement.
Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, nous aidons nos clients à apprécier les avantages et les risques de chaque décision. Nous les assistons également dans le suivi de leurs situations fiscales.
Les conseillers patrimoniaux de Cholet Dupont Oudart travaillent avec les spécialistes assurance vie, crédits et successions afin d’aborder l’ensemble des problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales des clients. Lorsqu’une expertise spécifique est nécessaire, ceux-ci ont accès à un réseau indépendant d’experts que nous avons sélectionnés.
L’esprit familial de la maison se retrouve entièrement dans ce service, où personnalisation et confidentialité de la relation sont les clés de la réussite.
Les valeurs des ingénieurs patrimoniaux de Cholet Dupont Oudart :
- Le temps.
Chez Cholet Dupont Oudart, chaque ingénieur patrimonial dispose du temps nécessaire pour comprendre les tenants et aboutissants de votre situtation. Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons dans votre stratégie patrimoniale. - L’indépendance.
Les ingénieurs jouissent d’une totale indépendance par rapport à la gestion financière. Aucun objectif commercial ne leur est imposé. Ils interviennent en appui et à la demande du gérant de portefeuille. Les clients sont ainsi assurés d’une indépendance du conseil dans l’élaboration des solutions proposées. - Le haut niveau d’expertise juridique et fiscale.
La diversité des expériences et des formations des membres de l’équipe vous garantissent un niveau d’expertise et de conseil élevé.
Le but fiscal ne doit pas être la motivation essentielle d’une décision patrimoniale ; lorsqu’ils abordent une mesure fiscale attrayante, nos ingénieurs analysent toujours ses points forts mais aussi ses faiblesses. Nos ingénieurs patrimoniaux mettent à votre service leurs compétences juridiques et fiscales pour examiner avec vous les implications d’une décision sur votre propre situation. - La personnalisation des solutions.
Selon Paul Valéry, « La bataille d’ensemble gagnée sur la carte est perdue en détail sur les coteaux, la tactique ruine la stratégie ». C’est dans cette logique de projection dans l’avenir que nous nous posons. Nous élaborons avec vous une stratégie patrimoniale qui s’inscrit dans le long terme.
