Protéger son patrimoine de génération en génération
Vous accompagner dans la préservation et la transmission de votre patrimoine est au cœur de notre mission. Notre expertise, forgée sur plus de deux siècles, nous permet de comprendre profondément la valeur d'un legs pérenne.
Nous travaillons étroitement avec vous pour concevoir des plans sur mesure qui respectent vos valeurs et aspirations. Nos experts en planification successorale mettent en place des stratégies qui garantissent non seulement la sécurité mais aussi une distribution réfléchie de votre patrimoine, conformément à vos choix.
Notre accompagnement
L'investissement immobilier
L’immobilier est souvent un actif incontournable dans la constitution et le développement d’un patrimoine global et il permet de répondre à nombre de problématiques.
L'ingénierie patrimoniale
Les problématiques patrimoniales variées et complexes de nos clients nécessitent des compétences et savoir-faire spécifiques que nos ingénieurs patrimoniaux mettent à votre service au quotidien.
L'assurance-vie
Reconnus pour leur souplesse, les contrats d’assurance-vie vous permettent de vous constituer une épargne sur le long terme, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal favorable.