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Gérer votre patrimoine


Un accompagnement personnalisé

Notre tradition séculaire de service auprès de grandes familles nous a enseigné que chaque choix financier est unique, influencé par vos aspirations et vos convictions.

Chez Cholet Dupont Oudart, votre vision et vos souhaits sont au cœur de notre démarche. Nous offrons ainsi une gestion de patrimoine sur mesure, mêlant savoir-faire financier, stratégies d'investissement adaptées et un accompagnement personnalisé pour refléter au mieux vos objectifs et vos aspirations.


Notre accompagnement

L'ingénierie patrimoniale

Les problématiques patrimoniales variées et complexes de nos clients nécessitent des compétences et savoir-faire spécifiques que nos ingénieurs patrimoniaux mettent à votre service au quotidien.

Les offres de gestion

Vous préférez déléguer ou assurer vous même la gestion de votre portefeuille d’actifs financiers ? Vous avez le choix.

L'assurance-vie

Reconnus pour leur souplesse, les contrats d’assurance-vie vous permettent de vous constituer une épargne sur le long terme, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal favorable.

Cette page a été publiée le 04/09/2024