L'ingénierie patrimoniale
Les problématiques patrimoniales variées et complexes de nos clients nécessitent des compétences et savoir-faire spécifiques que nos ingénieurs patrimoniaux mettent à votre service au quotidien.
Nos ingénieurs patrimoniaux
Rosa Riche
Directrice Juridique et Fiscale Clientèle Privée
Xavier Lebrun
Directeur de l’Ingénierie PatrimonialeVos enjeux
Établir un diagnostic de la situation patrimoniale
- Situation familiale et professionnelle
- Régime matrimonial
- Composantes, structure du patrimoine, analyse des revenus
- Fiscalité d’ensemble
- Mesure des risques
Définir les objectifs par priorité
- Protection des conjoints
- Transmission
- Structuration du patrimoine privé et professionnel
- Cession partielle du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Financement
- Amélioration de la rentabilité
Mettre en place une stratégie adaptée et l'accompagner
- Aménagement du régime matrimonial
- Donations et transmission du patrimoine privé et professionnel
- Analyse des structures et actifs immobiliers
- Modalités de financement
- Enveloppes financières adaptées
Les engagements de nos ingénieurs patrimoniaux
La personnalisation des solutions
Les ingénieurs patrimoniaux élaborent avec vous une stratégie patrimoniale cohérente et en accord avec vos objectifs pour l’inscrire dans le temps long.
L’indépendance
Les membres de l’équipe jouissent d’une totale indépendance par rapport à la gestion financière. Aucun objectif commercial ne leur est imposé. Nos clients sont ainsi assurés d’une indépendance du conseil et de l’élaboration des solutions proposées.
Le haut niveau d’expertise juridique et fiscale
La diversité des expériences et des formations des ingénieurs vous garantit un niveau d’expertise et de conseil élevé.
Le temps
Les ingénieurs patrimoniaux disposent du temps nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants de chaque situation et ainsi vous proposer sereinement les propositions les plus pertinentes et avantageuses.