Fiscalité et Patrimoine

Découvrez les analyses des experts Cholet Dupont Oudart

Rosa Riche

Directrice Juridique et Fiscale Clientèle Privée

Xavier Lebrun

Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale

Démembrement des parts de société et distribution de dividendes : les clés pour optimiser votre stratégie

Rappelons que le démembrement des parts de sociétés, notamment patrimoniales est un outil de transmission particulièrement pertinent.

Rédaction de la clause bénéficiaire de vos contrats d’assurance vie, optez pour le « sur-mesure »

La clause bénéficiaire est un élément essentiel de votre contrat d'assurance vie. Elle vous permet de désigner les personnes qui recevront le capital ou la rente lors de votre décès.

Davantage de protection pour votre conjoint, sans pression fiscale

Les époux peuvent aménager leur régime matrimonial avant leur union en concluant un contrat de mariage ou en cours d'union en procédant à un changement de régime matrimonial.

Dons manuels et déclarations en ligne : quelles nouveautés ?

Le don manuel correspond à une transmission gratuite réalisée «de la main à la main» : il peut porter sur de liquidités, des titres, des bijoux ou encore un bien mobilier, le plus souvent dans le cadre familial.

La donation-partage transgenerationnelle

La donation-partage est l’instrument privilégié pour anticiper la transmission de son patrimoine au profit de ses enfants, dans un cadre sécurisé sur le plan civil et fiscal.

Morceaux choisi des mesures patrimoniales de la loi de finance pour 2024

La loi de finances pour 2024 a été publiée au journal officiel. Parmi les mesures patrimoniales susceptibles de vous intéresser, nous avons sélectionné quelques-unes de celles qui modifient significativement les dispositifs concernés.